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一文综合大行于中银香港(02388.HK)公布首季绩后最新目标价及观点

admin2022-05-0318

中银香港(02388.HK)    +1.350 (+4.712%)    沽空 $5.57千万; 比率 15.801%   今早股价抽上,盘中曾高见30.5元一度弹高6.5%,最新报30元上扬4.7%。高盛表示中银首季营运溢利94.26亿元按年升1%,高于该行原预期24%,主要受净利息、手续费及交易费业务各项业务推动收入表现所致,总体不良贷款比率亦低于预期,重申对其「确信买入」名单,上调目标价由38.7元升至40元。

中银香港上周五(4月29日)收市后公布,其首季集团提取减值准备前的净经营收入142.24亿元,按年增长6%,按季升25%;提取减值准备前的经营溢利103.49亿元,按年升7.2%,按季升53.7%。

相关内容《大行报告》高盛上调中银香港(02388.HK)目标价至40元 评级「买入」
中银期内计入外汇掉期合约的资金收入或成本后的净利息收入为85.37亿元,按年增长4.1%;净息差为1.08%,按年下降3点子。该行首季减值准备净拨备为9.23亿元,按年上升6亿元,主要由于季内有个别公司客户的内部评级下降,以及疫情下宏观前景不确定性增加等引致拨备增加。

【季绩胜预期 收入增长强】

高盛表示,中银香港首季营运溢利达到对其原先上半年预期62%,为反映首季绩佳,决定上调对中银2022年信贷增长预测由4.4%升至8%。而摩根大通表示,中银香港首季提取减值准备前的经营溢利(PPOP)及营运溢利均优于该行及市场预期,受到收入强劲趋势所推动,重申对其「增持」评级及目标价35.4元,指未来12至18个月风险与回报比率吸引。


花旗指中银首季拨备前营运溢利录自2020年第二季以来最高水平,季内营运溢利94亿元按季升52%(按年升1%),主要是收入胜预期所动,指手续费及交易业务收入各高预期17%及78%,指净利息收入按季升3%(按年升2%),优于该行预期,受益于贷款增长及净息差扩阔,相信市场会对其首季业绩反应正面,维持「买入」评级及目标价34.8元。

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本网列出7间券商予中银香港最新的投资评级及目标价:


券商│投资评级│目标价(港元)
高盛│买入「确信买入」│38.7元->40元
摩根大通│增持│35.4元
花旗│买入│34.8元
汇丰环球研究│买入│34.5元
瑞银│买入│34元
美银证券│买入│32.8元
摩根士丹利│与大市同步│30元

高盛│首季营运利润增长胜预期,营运支出符预期
摩根大通│尽管信贷成本较高,但强劲收入带动首季经营业绩优于预期
花旗│首季营运利润增长强劲胜预期,营运支出控制得宜
汇丰环球研究│首季净息差扩大及资产质量具弹性
瑞银│首季强劲净交易收益支持营业利润胜预期
美银证券│料净息差及盈利可持续改善
摩根士丹利│得益于强劲收入首季业绩及交易收入稳健
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-04-29 16:25。)

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